证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-125
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现本色的真确、准确和无缺，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
绝顶指示：
司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）设施：在本次刊行的可转
换公司债券（以下简称“可转债”）存续时分，当公司股票在职意麇集三十个交
易日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正有筹商并提交公司鼓吹大会表决。
盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募
讲解书》的商定实时推行后续审议要领和信息浮现义务。敬请宏大投资者真贵投
资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于容或江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）容或，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可转债 614.033 万张，刊行价钱为每张
面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金认为东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳
证券来去所容或，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券来去所挂牌交
易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（二）可转债转股期限
凭证《召募讲解书》的设施，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个来去日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可转债转股价钱支持情况
凭证《召募讲解书》的设施，本次刊行的可转债的启动转股价钱 41.08 元/股。
猖狂本公告日，公司最新转股价钱为 27.11 元/股，转股价钱支持情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市畅达，公司总股本由 163,893,333
股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股支持为 40.99 元/股，
转股价钱支持收效日历为 2023 年 7 月 3 日。
价钱由 27.22 元/股支持为 27.12 元/股，转股价钱支持收效日历为 2024 年 6 月 7
日。
部分第一个包摄期认为 99,074 股收敛性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市畅达，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股支持为 27.11 元/股，转股价钱支持收效日历为 2024 年 10
月 9 日。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限及修正幅度
凭证《召募讲解书》中的商定：在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票
在职意麇集三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的
上述有筹商须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓吹应当心事。修正后的转股价钱
应不低于通过该修正有筹商的鼓吹大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价
和前一来去日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一
期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱支持的情形，则在转股价钱支持日
前的来去日按支持前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱支持日及之后的来去
日按支持后的转股价钱和收盘价策画。
（二）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在相宜中国证监会设施条件的上市公
司信息浮现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时分等
相关信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，脱手规复
转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于预测触发向下修正转股价钱的讲解
盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 23.04 元/股），预测可能触发“志特转债”
转股价钱的向下修正条件。
凭证《深圳证券来去所上市公司自律监管相似第 15 号——可退换公司债券》
等干系设施，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来去日开市前浮现修正好像不修
正可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募讲解书》的商定实时推行后续审
议要领和信息浮现义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会推行审
议要领及信息浮现义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“志特转债”的其他干系本色，请查阅公司于 2023 年 3 月
险。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
